Ganzheitlich. Achtsam. Fortschrittlich.

Für uns Attribute, die sowohl in der Vermögensverwaltung als auch für unsere technische Infrastruktur gelten. Die Anforderungen an Sicherheit, Professionalität und Compliance sind zunehmend komplexer. Um den maximalen Anforderungen aller Anspruchsgruppen gerecht zu werden, haben wir von einer bewährten, jedoch rein auf Kundenstammdaten (CRM) basierten Lösung, auf das individuell konfigurierbare Portfoliomanagement-System «Netfolio®» von Alphasys AG gewechselt.

Das System ist über mehr als ein Jahrzehnt zur modernen Software für die Vermögensverwaltung gereift. Bei der Auswahl der geeigneten Software war für uns Elementar wichtig, dass die Datensicherheit den höchsten Ansprüchen genügt. Durch die Datenspeicherung auf Schweizer Servern und mit der Programmierung, respektive Wartung der Datenbanken, vom Firmenstandort Winterthur aus, erfüllt «Netfolio®» unsere hohen Anforderungen.

Die internetbasierte Lösung bietet umfassende Funktionen. Neben dem CRM verfügt sie über Schnittstellen zu vielen Schweizer Banken und bezieht Echtzeitdaten, z.B. von SIX. So zeigt uns «Netfolio®» jederzeit aktuelle Kurse und Vermögensstände an. Nebst diesen zentralen Funktionen sind verschiedenste Performance-Messungen, Risikoprofile und Risikokennzahlen sowie Reporting- und Compliance-Funktionen enthalten.

Derzeit steht das Projekt bei der Implementierung aller Daten aus der bisherigen Software. Wir freuen uns, dass wir unsere Kundinnen und Kunden mit den Vorteilen von «Netfolio®» bald noch umfassender und professioneller beraten und betreuen können.